شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

📌 آموزش مدیریت سرمایه در فارکس (Forex) – جلسه اول

🎥 سلام مجدد خدمت همه دوستان،
من عبدالقادر شکری هستم.

این جلسه، اولین قسمت از آموزش راه‌اندازی و نحوه استفاده از نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader)، اندیکاتورها (Indicators)، و ربات‌های معامله‌گر (Trading Robots) هست که قصد دارم با شما به اشتراک بگذارم.

🔹 در جلسه قبلی یه معرفی کوتاه از خودم و این دوره خدمتتون ارائه دادم و گفتم که قراره توی این دوره چه اتفاقاتی بیفته.

📌 شروع کار با نرم‌افزار MetaTrader

ما خیلی سریع می‌ریم سراغ نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader).
بعد از اینکه این برنامه رو از بروکر (Broker) مورد نظرتون دانلود و روی سیستم‌تون نصب کردید، وقتی برنامه رو باز می‌کنید، با یه همچین محیطی روبه‌رو می‌شید:

📊 معمولاً ۴ تا چارت باز هست که نشون‌دهنده حرکت بازار در جفت‌ارزهای مختلفه.

📌 اصطلاحات اولیه در ترید (Trading)

یه نکته مهم اینکه من توی این آموزش‌ها از اصطلاحات تخصصی فارکس (Forex) استفاده می‌کنم که ممکنه برای دوستان مبتدی آشنا نباشه.

🔍 مثلاً کلمه چارت (Chart):
به پنجره‌ای که شامل نمودار قیمتی یک نماد یا جفت‌ارز مثل یورو/دلار (EUR/USD) هست، می‌گیم چارت. این نمودار بالا و پایین شدن قیمت رو به‌صورت گرافیکی نمایش می‌ده.

🕐 سمت راست چارت، تایم‌فریم (Timeframe) رو می‌بینید که نشون می‌ده نمودار در چه بازه زمانی (مثلاً یک دقیقه، یک ساعت، یک روز) در حال نمایش هست.

📈 ما به‌زودی وارد توضیح کامل کندل‌ها (Candlesticks) می‌شیم که در واقع نماینده حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستن.

📌 توضیح درباره آموزش اندیکاتورها (Indicators)

فعلاً وارد تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) نمی‌شم و سعی می‌کنم اول اندیکاتورها رو توضیح بدم.

💡 چون خیلی‌ها با اندیکاتورها (Indicators) راحت‌تر ارتباط می‌گیرن و جذابیت بیشتری براشون داره، تصمیم گرفتم از اینجا شروع کنم.

📚 نکته مهم: یادگیری اندیکاتورها نیاز به پیش‌نیاز زیادی نداره.
همین توضیحاتی که توی این جلسه ارائه می‌دم، برای شروع استفاده از اندیکاتورها کافیه.

📌 بررسی منوی اصلی در MetaTrader

از سمت بالا چپ نرم‌افزار متاتریدر، اولین منویی که باهاش مواجه می‌شیم منوی File هست.

⚠️ من توی روند آموزش، هر نکته‌ای که به ذهنم برسه و به درد شما بخوره، همونجا بهش اشاره می‌کنم.

📌 دلیل تهیه این آموزش به‌صورت متنی

توضیحاتی که دارم ارائه می‌دم، طوری هست که بعداً ویدیوی ضبط‌شده بتونه به‌صورت متن تایپ بشه و در سایت ما در اختیار شما عزیزان قرار بگیره.

📄 بنابراین تکست این آموزش هم پایین ویدیو قرار می‌گیره برای کسانی که دوست دارن متن رو هم بخونن و دقیق یاد بگیرن.

✅ توی جلسات بعدی به ترتیب:

• وارد معرفی و نصب اندیکاتورها (Indicators)
• بررسی انواع استراتژی‌ها
• آشنایی با پرایس اکشن (Price Action)
• نحوه استفاده از ربات‌ها (Expert Advisors)
• و در نهایت مدیریت سرمایه (Money Management)
  خواهیم شد.

📌 اگر دنبال یادگیری درست و اصولی ترید (Trade) و مدیریت سرمایه در بازار فارکس (Forex Money Management) هستید، این آموزش‌ها رو از دست ندید!

🎯 با من همراه باشید تا از پایه تا پیشرفته، به سبک حرفه‌ای‌ها معامله‌گری (Trading) رو یاد بگیریم.

حتماً، در ادامه مقاله‌ای دقیقاً بر اساس متن زیرنویس شما، به زبان رسمی ولی با لحن گفتاری، همراه با رعایت تمام نکاتی که فرمودید (مثل ذکر سایت، استفاده از استیکر، بولد کردن کلمات کلیدی، و تفکیک بخش‌ها با خط افقی) ارائه می‌شود:

📁 آموزش کار با منوی فایل و مدیریت حساب در MetaTrader (متاتریدر)

در این بخش از آموزش‌های مدیریت سرمایه در بازار فارکس (Forex) قصد داریم با بعضی از گزینه‌های منوی فایل در متاتریدر بیشتر آشنا بشیم. این منو یکی از پرکاربردترین قسمت‌های نرم‌افزار برای کسانیه که می‌خوان اندیکاتور (Indicator) یا اکسپرت (Expert Advisor) جدیدی رو نصب کنن یا حساب جدیدی بسازن یا وارد حساب قبلیشون بشن.

📂 اضافه کردن اندیکاتور یا اکسپرت جدید

🔸 برای اضافه کردن اندیکاتور جدید یا ربات معامله‌گر (Expert Advisor) جدید، از منوی File که بالای صفحه سمت چپ هست، وارد گزینه‌ی Open Data Folder بشید.

🗂️ توی این فولدر می‌تونید فایل‌های مربوط به اندیکاتور یا اکسپرت‌هایی که می‌خواید به متاتریدر اضافه کنید، قرار بدید. این یکی از راه‌های سریع و مستقیم برای نصب ابزارهای جدید هست.

🧾 ساخت حساب جدید (Open an Account)

✅ بعد از گزینه‌ی Open Data Folder، به گزینه‌ی Open an Account می‌رسیم.
با کلیک روی این گزینه، لیستی از سرورها (Servers) که از بروکر دریافت کردید نمایش داده می‌شه.

🔍 با استفاده از دکمه‌ی Scan می‌تونید سرورهای جدید رو اسکن و اطلاعاتشون رو به‌روز کنید.

📥 توی مرحله‌ی بعد، دو انتخاب دارید:

• ایجاد یک New Demo Account (اکانت دمو)
• یا وارد کردن مشخصات یک اکانت واقعی (Real Account) که قبلاً ساختید.

👤 در این قسمت باید یوزرنیم (Login) و رمز عبور (Password) خودتون رو وارد کنید.

🔐 ورود به حساب ترید (Login to Trade Account)

💡 گزینه‌ی بسیار مهم بعدی Login to Trade Account هست. وقتی روی این گزینه کلیک می‌کنید، با سه فیلد ورودی روبرو می‌شید:

1. Login (یوزرنیم)
2. Password (رمز عبور)
3. Server (سرور مربوط به حساب)

📌 این اطلاعات معمولاً وقتی در سایت بروکر ثبت‌نام می‌کنید و حساب دمو یا واقعی می‌سازید، در اختیارتون قرار می‌گیره.

📨 اگر موقع ساخت حساب، نام سرور برای شما نمایش داده نشده، احتمالاً به این دلیله که فقط یک یا دو سرور داره و خودشون به‌صورت پیش‌فرض تنظیم می‌شن.

🧑‍💼 معرفی حساب سرمایه‌گذاری (Investor Account)

👥 بعضی وقتا پیش میاد که می‌خواید عملکرد حساب خودتون رو به یک فرد دیگه نشون بدید، مثلاً برای جذب سرمایه‌گذار. در این حالت می‌تونید به اون فرد، به‌جای رمز عبور اصلی، Investor Password (رمز عبور سرمایه‌گذار) بدید.

🔒 این رمز فقط اجازه‌ی Read-Only (خواندن اطلاعات) رو میده و شخص نمی‌تونه هیچ تغییری توی حساب شما ایجاد کنه.
این ویژگی امنیتی، مخصوصاً برای نمایش سابقه‌ی معاملات به دیگران بسیار کاربردیه.

البته، مقاله دقیقاً مطابق متن زیرنویس و با رعایت نکات شما آماده شد.
متن فارسی با کلمات مهم بولد شده و معادل انگلیسی (مثل ترید (Trade)، مارجین (Margin)، اکوئیتی (Equity) و غیره) داخل پرانتز آورده شده‌اند.
همچنین در بخش‌های مرتبط، استیکرهای مربوط به مدیریت سرمایه و فارکس قرار دادم.

مقاله درباره مدیریت سرمایه در فارکس (Forex Money Management)

والیوم‌ها (Volumes)، بیل ویلیامز (Bill Williams)، اکزم پلس (Xtreme Plus) و غیره، این‌ها ابزارها و اندیکاتورهایی هستند که در فارکس (Forex) بسیار کاربرد دارند.

من قصد دارم این‌ها را یکی‌یکی برای شما توضیح بدهم و چند استراتژی مرتبط با همین اندیکاتورها (Indicators) ارائه کنم تا شما با نحوه استفاده و ساخت استراتژی (Strategy) بر اساس این اندیکاتورها آشنا شوید.

یک سوال خیلی رایج این است:
کدام یکی از این اندیکاتورها بهتر است؟ یا اینکه ما از کدام باید استفاده کنیم تا دقیق‌تر و بهتر باشد؟

ببینید، اگر یک اندیکاتور بهتر از دیگری بود، مثلاً اگر اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) بهتر از مکدی (MACD) بود، پس چرا باید همچنان مکدی وجود داشته باشد؟! چرا کسی باید از ایچیموکو استفاده کند وقتی مکدی بهتر است؟

در واقع، هر کدام از این اندیکاتورها کاربرد و مزایای خاص خودشان را دارند. یک نفر ممکن است از اندیکاتور مکدی بهتر سیگنال بگیرد، یک نفر دیگر ممکن است از ایچیموکو بهتر نتیجه بگیرد.
حتی برخی از تریدرها از پارابولیک سار (Parabolic SAR) استفاده می‌کنند و خیلی خوب جواب می‌گیرند.

پس اصلاً نمی‌توان این اندیکاتورها را با هم مقایسه کرد و گفت کدام بهتر است؛ این مقایسه اشتباه است. هر اندیکاتور در موقعیت‌های خاص و با توجه به شرایط چارت (Chart) شما ممکن است بهتر جواب دهد.
شما گاهی متوجه می‌شوید که مثلاً در یک چارت، اندیکاتور آر‌آی (Relative Index – RSI) بهتر جواب می‌دهد و جای دیگر شاید مکدی بهتر باشد.

پس به هیچ عنوان نمی‌توان گفت یک اندیکاتور همیشه بهتر از دیگری است.

پنجره ترید (Trade Window) و ترمینال (Terminal)

یکی دیگر از پنجره‌های مهم در نرم‌افزارهای ترید (Trade) پنجره‌ای به نام ترمینال (Terminal) است که در پایین صفحه قرار دارد.

اگر ترمینال را نبینید، می‌توانید با زدن کلیدهای میانبر مثل Ctrl + T یا انتخاب آیکون مربعی شکل روی صفحه آن را باز کنید.

در این پنجره، سفارشات باز (Open Orders) را می‌بینید، همچنین مقدار موجودی شما که شامل بالانس (Balance)، اکوئیتی (Equity) و فری مارجین (Free Margin) است قابل مشاهده است.

تعریف مفاهیم مهم:

• بالانس (Balance) یعنی موجودی حساب شما در لحظه بدون در نظر گرفتن سفارشات باز.
• وقتی هیچ سفارشی باز نباشد، اکوئیتی (Equity) و فری مارجین (Free Margin) با بالانس برابر هستند.
• وقتی یک سفارش باز کنید، مثلاً یک سفارش خرید (Buy Order)، مقدار اکوئیتی به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، چون سود یا ضرر شناور در حال تغییر است، اما بالانس فقط زمانی تغییر می‌کند که سفارش بسته شود.

مثال عملی باز کردن سفارش و تغییرات اکوئیتی

وقتی یک سفارش جدید باز می‌کنید، مقدار اکوئیتی لحظه به لحظه تغییر می‌کند. مثلاً اکوئیتی شما از ۲۰۰۰ دلار به ۱۹۹۳ دلار می‌رسد، بعد تغییر می‌کند، مثل ۹۸۹ دلار. ولی بالانس همچنان ثابت است چون سفارش هنوز بسته نشده است.

وقتی سفارش را می‌بندید، مقدار اکوئیتی و بالانس با هم برابر می‌شوند.

مفهوم مارجین (Margin) و لوریج (Leverage)

مارجین (Margin) یعنی مقدار پولی که برای نگه داشتن یک سفارش باید کنار بگذارید.

فرض کنید شما ۲۰۰۰ دلار دارید و وقتی یک سفارش باز می‌کنید، مثلاً ۲۷۵ دلار آن به عنوان مارجین کنار گذاشته می‌شود.

این پول تا زمانی که سفارش باز است در حساب شما به عنوان مارجین (Margin) بلوکه شده و نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

مفهوم لوریج (Leverage) به شما اجازه می‌دهد با مقدار کمی پول بتوانید معاملات بزرگتری انجام دهید. در جلسات بعدی به طور کامل درباره لوریج توضیح خواهم داد.

فری مارجین (Free Margin)

فری مارجین (Free Margin) یعنی مقداری پولی که بعد از کنار گذاشتن مارجین، هنوز آزاد و قابل استفاده برای باز کردن سفارش‌های جدید باقی می‌ماند.

اگر مارجین شما درگیر باشد، مثلاً در ضرر یا سود شناور، فری مارجین نشان می‌دهد که چه مقدار از پولتان برای باز کردن معاملات جدید در دسترس است.

بررسی جزئیات سفارش (Order) در مارکت

فرض کنیم ساعت ۹ و ۵۳ دقیقه به وقت مارکت (Market Time) هست، نه به وقت سیستم شما.

• اول می‌ریم سراغ نوع اردر (Order Type) که چیه.
• بعد می‌بینیم سایز یا همان لات (Lot Size) چقدره؛ مثلاً ۱ لات گرفته شده.
• بعد می‌بینیم روی چه جفت ارزی (Symbol) ترید انجام شده؛ مثلاً جفت ارز یورو دلار EUR/USD.
• قیمت باز شدن سفارش (Price) چقدره، فرضاً ۱.۰۱ (یک ممیز صفر یک).
• مقدار Stop Loss (SL) که تعیین شده چقدره، فرضاً صفر گذاشتیم.
• قیمت فعلی بازار چقدره و با قیمت باز شدن تفاوت داره یا نه.

مفهوم کمیسیون (Commission) و تفاوت قیمت‌ها

• کمیشن (Commission) یعنی هزینه‌ای که بروکر (Broker) بابت هر معامله از شما دریافت می‌کنه.
• در بعضی بروکرها قیمت به صورت پنجم رقمی (Five-digit Pricing) نمایش داده میشه که باعث میشه قیمت‌ها ظریف‌تر و دقیق‌تر باشند.
• بعضی بروکرها ممکنه کمیسیون متفاوت داشته باشند.

سواپ (Swap) چیست؟

• سواپ (Swap) هزینه یا سودی هست که وقتی یک سفارش را باز نگه می‌دارید و از یک روز معاملاتی به روز بعد منتقل می‌شود، به حساب شما تعلق می‌گیرد.
• به عبارت دیگر، اگر سفارش شما شبانه باز بمونه، سواپ به آن تعلق می‌گیرد مگر اینکه حساب شما فری سواپ (Free Swap) باشد.

نمایش سود و ضرر (Profit/Loss) در سفارش

• پنجره‌ای که وضعیت سفارش را نشان می‌دهد، مقدار سود یا ضرر را در لحظه نمایش می‌دهد.
• مثلاً الان سود منفی ۳۴ دلار است، یعنی در ضرر هستم.

تاریخچه حساب (Account History)

• در بخش تاریخچه حساب، می‌توانید همه سفارش‌هایی که باز و بسته شدند را مشاهده کنید.
• مثلاً در ساعت ۸:۵۷ دقیقه، حساب ۲۰۰۰ دلاری باز شده است.
• سپس در ساعت ۹:۵۳ دقیقه یک سفارش باز و در ساعت ۹:۵۹ دقیقه بسته شده است.
• قیمت باز و بسته شدن سفارش و میزان سود یا ضرر آن ثبت شده است.

گزارش‌گیری از معاملات

• اگر تعداد سفارش‌های شما زیاد باشد، می‌توانید با کلیک راست روی بخش تاریخچه حساب، گزارش کامل تهیه کنید.
• این گزارش می‌تواند به صورت فایل HTML ذخیره شود و برای بررسی یا ارسال به شخص دیگر استفاده گردد.

نکات مهم برای مدیریت سرمایه (Money Management)

• همیشه سفارش‌هایتان را با برنامه‌ریزی دقیق باز کنید.
• لات سایز (Lot Size) مناسب انتخاب کنید تا ریسک کنترل شود.
• استاپ لاس (Stop Loss) را فراموش نکنید تا جلوی ضررهای سنگین گرفته شود.
• کمیسیون (Commission) و سواپ (Swap) را در نظر داشته باشید تا هزینه‌های پنهان معاملات را مدیریت کنید.
• گزارش‌ها را مرتب بررسی کنید و سابقه معاملات (Account History) خود را تحلیل کنید تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.

برنامه‌نویسی در متاتریدر (MetaTrader Programming)

یکی از بخش‌های جذاب در بازار فارکس، برنامه‌نویسی استراتژی‌ها و ربات‌ها در نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader) هست. اینجا قراره در مورد نحوه کار با ربات‌ها و اندیکاتورها صحبت کنیم که چطوری در تریدهای خودکار (Auto Trading) به ما کمک می‌کنند.
در این دوره ما کدنویسی مفصل آموزش نمی‌دهیم، اما برای آشنایی کلی، باید بدونید که اتو تریدینگ (Auto Trading) یعنی استفاده از ربات‌های معامله‌گر که می‌تونند به‌صورت خودکار و بدون دخالت ما معامله انجام بدن. برای فعال کردنش، دکمه اتو تریدینگ را روشن می‌کنیم. 🤖⚙️

انواع نمودارها در متاتریدر

در متاتریدر سه نوع نمایش نمودار داریم:

• بار چارت (Bar Chart)
• کندل استیک (Candlestick)
• لاینی (Line Chart)

اگر نمودار خطی انتخاب کنیم، نمودار به صورت یک خط ساده نمایش داده می‌شود. ولی بار چارت شامل خطوطی در سمت چپ و راست است که نشان‌دهنده قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) است، ولی خواندنش کمی سخت‌تر است.
معمولاً بیشتر معامله‌گران کندل استیک (Candlestick) را ترجیح می‌دهند، چون به‌سادگی می‌شود روند صعودی یا نزولی را دید. کندل‌ها رنگ و شکل مشخصی دارند که تشخیص وضعیت بازار را آسان می‌کند. 🎯📊

تنظیمات رنگ و ظاهر نمودار

روی نمودار کلیک راست کنید و وارد قسمت Properties شوید. در اینجا می‌توانید رنگ‌ها را به دلخواه تغییر دهید؛ مثلا پس‌زمینه چارت، رنگ خطوط و… این باعث می‌شود ظاهر نمودار برای شما راحت‌تر و قابل فهم‌تر شود. 🎨

اسپرد (Spread) و اهمیت آن

در متاتریدر، خط قرمزی وجود دارد به نام خط اسک (Ask Line) که فاصله بین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) را نشان می‌دهد. این فاصله را اسپرد (Spread) می‌گویند.

در معاملات، وقتی سفارش خرید (Buy) باز می‌کنید، قیمت روی خط اسک (Ask) قرار می‌گیرد، یعنی کمی بالاتر از قیمت فعلی بازار به دلیل اسپرد است. برعکس، وقتی سفارش فروش (Sell) باز می‌کنید، سفارش روی خط بیت (Bid) قرار می‌گیرد.

این نکته خیلی مهم است چون اسپرد همان هزینه معامله شماست که بروکر دریافت می‌کند. پس باید همیشه اسپرد را در نظر بگیرید و ببینید چه تأثیری روی معاملات شما دارد. 💰🔍

تمرین باز کردن سفارش‌های خرید و فروش

حتماً چند بار سفارش خرید (Buy) و فروش (Sell) باز کنید و تفاوت قرار گرفتن آنها روی خط اسک و بیت را مشاهده کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند عملکرد واقعی بازار و تاثیر اسپرد را بهتر درک کنید. 📝

ابزار زوم و مدیریت چارت‌ها

اگر چند چارت در متاتریدر باز دارید، می‌توانید با آیکون‌های زوم این و زوم اوت، اندازه چارت‌ها را تغییر دهید و راحت‌تر تحلیل کنید. با استفاده از کلید کنترل و کلیک روی آیکون‌ها، می‌توانید چارت‌ها را مدیریت و در پنجره‌های جداگانه یا کنار هم نمایش دهید. این قابلیت مخصوصاً برای کسانی که چند نماد (Symbol) را همزمان دنبال می‌کنند خیلی کاربردی است. 🔍🖥️

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam