شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

مدیریت سرمایه با روش کلوز مارتینگل سیگنال (متد ۱ و ۲)

آموزش مدیریت سرمایه با روش کلوز مارتینگل سیگنال (CLOSE Martingale Signal Method 1 & 2)

مقدمه

در این جلسه، عبدالقادر شکری به بررسی ادامه‌ی مبحث مدیریت سرمایه به روش مارتینگل می‌پردازد. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، مارتینگل یکی از تکنیک‌های کلاسیک در کنترل ضرر و دستیابی به سود تدریجی است. این روش در حالت سنتی خود، با افزایش پیوسته حجم معاملات پس از هر ضرر، تلاش می‌کند تا با یک معامله موفق، تمامی ضررهای قبلی را جبران کرده و سودی اندک به دست آورد. با این حال، این روش ریسک بسیار بالایی برای رسیدن به مارجین کال (Margin Call) در بازارهای طولانی‌مدت بدون بازگشت دارد.

در این ویدیو دو متد جدید به‌نام‌های متد ۱ و متد ۲ از کلوز مارتینگل سیگنال معرفی و شبیه‌سازی می‌شوند. هدف اصلی این متدها، ایمن‌سازی سیستم مدیریت سرمایه با استفاده از دو مکانیزم کلیدی است: استفاده از سیگنال اندیکاتور برای ورود و اعمال حد ضرر (Stop Loss) مشخص برای هر معامله. این ترکیب، ریسک مارتینگل کلاسیک را به شدت کاهش می‌دهد.

همچنین یادآوری می‌شود که تمام اندیکاتورها و ربات‌های آموزش‌داده‌شده در این جلسات، از طریق سایت و صفحه‌ی اینستاگرام فارکسی شاپ (Forexishop) قابل دریافت رایگان هستند. برای دریافت نسخه رایگان یا سفارشی ربات‌ها، باید فقط از طریق صفحه اینستاگرام اقدام شود و از تماس تلفنی یا ارسال تیکت در سایت خودداری گردد. این سیاست به دلیل سهولت در ارتباط مستقیم و اطمینان از ارائه آخرین نسخه به‌روزرسانی شده به کاربران فعال اعمال می‌شود.

بخش اول – مفهوم کلوز مارتینگل سیگنال

روش کلوز مارتینگل سیگنال (Close Martingale Signal) یک اصلاح پیشرفته بر روی استراتژی مارتینگل است که در آن، معیار ورود و خروج از بازار به طور کامل بر اساس خروجی‌های یک اندیکاتور مشخص (مانند Parabolic SAR، RSI، MACD یا هر ترکیب دیگری) تنظیم می‌شود.

در این روش، هدف آن است که موقعیت‌ها (اردورها) نه تنها بر اساس فاصله‌ی قیمتی یا صرفاً دنبال کردن روند، بلکه مبتنی بر سیگنال اندیکاتور نیز باز و بسته شوند.

ویژگی‌های اصلی:

1. ورود سیگنال‌محور: ورود به معامله (چه خرید و چه فروش) صرفاً پس از تأیید اندیکاتور صورت می‌گیرد.
2. استفاده از استاپ‌لاس (Stop Loss): برخلاف مارتینگل سنتی که معمولاً استاپ‌لاس ندارد یا استاپ‌لاس آن بسیار دور است، در این سیستم برای هر معامله یک حد ضرر تعریف می‌شود.
3. تعدیل حجم مارتینگل: در صورت فعال شدن استاپ‌لاس، معامله بعدی با حجمی دوبرابر (یا بر اساس ضریب تصاعدی از پیش تعیین‌شده، مثلاً (۱٫۵ \times)، (۲ \times)، (۲٫۵ \times)) نسبت به معامله قبلی باز می‌شود تا ضرر قبلی جبران گردد.
4. بستن بر اساس سیگنال: نام‌گذاری «کلوز مارتینگل سیگنال» توسط مدرس انجام شده است تا یادآور این باشد که بستن معاملات (Close) بر اساس سیگنال‌های اندیکاتور انجام می‌شود. اگرچه در عمل، در این دو متد مورد بررسی، خروج اصلی می‌تواند بر اساس رسیدن به تیک‌پرافیت از پیش تعیین‌شده باشد، اما مفهوم اصلی این است که سیستم به طور مداوم در انتظار سیگنال‌های جدید و معتبر باقی می‌ماند.

مکانیسم ایمنی: وجود استاپ‌لاس تضمین می‌کند که اگر بازار به طور ناگهانی و شدید در خلاف جهت حرکت کند، ضرر ما محدود شده و سیستم برای ورود مجدد آماده خواهد شد، که این امر مانع از انباشت حجم و رسیدن به کال مارجین می‌شود.

بخش دوم – مرور مثال عملی با Parabolic SAR

برای نمونه توضیحات، از اندیکاتور Parabolic SAR (Stop and Reverse) استفاده شده است. این اندیکاتور برای تعیین نقاط تغییر روند بسیار مناسب است و اغلب به صورت نقطه‌هایی زیر یا بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شود.

سناریوی فرضی:

فرض کنید در نقطه‌ای از نمودار، اندیکاتور Parabolic SAR سیگنال Sell ظاهر می‌شود (نقاط بالای نمودار ظاهر می‌شوند) و معامله‌گر بر اساس آن وارد موقعیت فروش می‌شود.

1. ورود اولیه: اردر فروش (Sell) با حجم پایه (L_0) باز می‌شود.
2. تغییر روند و فعال شدن SL: بازار برخلاف انتظار حرکت کرده و به سمت بالا می‌رود. قیمت به سطح حد ضرر از پیش تعیین‌شده برای این معامله برخورد می‌کند. فرض کنید حد ضرر در فاصله‌ی (D) پیپ تنظیم شده باشد.
3. بسته شدن معامله اول: معامله اول با ضرر بسته می‌شود.
4. استفاده از مارتینگل: ربات بلافاصله برای جبران این ضرر، معامله دوم را با حجم دوبرابر ((L_1 = 2 \times L_0)) باز می‌کند، اما نکته کلیدی اینجاست که ورود به این معامله دوم منوط به ظهور سیگنال جدید خواهد بود (اینجا تفاوت بین متد ۱ و ۲ آشکار می‌شود).

در روش‌های قبلی مارتینگل، معمولاً استاپ‌لاس صفر در نظر گرفته می‌شد و این باعث افزایش ریسک مارجین‌کال می‌گردید؛ زیرا معاملات به امید بازگشت بازار باز می‌ماندند. اما در این روش جدید، هر معامله استاپ‌لاس مشخص دارد. زمانی که معامله‌ای به حد ضرر برخورد کند، به‌طور خودکار بسته شده و سیستم منتظر سیگنال بعدی می‌ماند. این مکانیزم اجازه می‌دهد که حجم معاملات در صورت اشتباه بودن سیگنال، در یک سطح محدود بماند.

بخش سوم – متد ۱ (Method One)

متد یک (Method One) بر اساس سرعت عمل و بازیابی سریع از ضرر طراحی شده است. این روش بیشترین بهره را از خاصیت مارتینگل برای جبران ضرر می‌برد، با این تفاوت که همیشه منتظر تأیید اندیکاتور می‌ماند.

عملکرد متد ۱:

در متد یک، پس از برخورد معامله به حد ضرر، ربات منتظر نمی‌ماند تا همان نوع سیگنال تکرار شود؛ بلکه بلافاصله بر اساس هر سیگنال جدید (چه خرید، چه فروش) وارد معامله می‌شود.

مراحل دقیق عملکرد متد ۱:

1. دریافت سیگنال اولیه و ورود: سیستم سیگنال (مثلاً Sell) را دریافت کرده و اردر Sell با حجم (L_0) را باز می‌کند. حد ضرر ((SL_0)) و حد سود ((TP_0)) تعریف می‌شود.
2. فعال شدن استاپ‌لاس: اگر بازار خلاف جهت حرکت کند و (SL_0) فعال شود، معامله بسته می‌شود.
3. ورود مجدد سیگنال‌محور: ربات منتظر سیگنال اندیکاتور بعدی می‌ماند. این سیگنال می‌تواند Buy باشد یا مجدداً Sell.
4. افزایش حجم مارتینگل: با دریافت هر سیگنال جدید، معامله جدید با حجم دوبرابر نسبت به موقعیت قبلی (در قالب افزایش ضریب حجمی، مثلاً (L_1 = 2 \times L_0)) باز می‌شود، صرف نظر از جهت سیگنال.

به‌طور خلاصه، زنجیره معاملات در متد ۱ به این صورت است: (L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow \dots) که (L_{n} = 2 \times L_{n-1}).

تحلیل متد ۱:

مزیت:

• سرعت بازیابی بالا: معاملات سریع‌تر از زیان خارج می‌شوند و جبران ضررها زودتر صورت می‌گیرد، زیرا سیستم اجازه نمی‌دهد بازار برای انتظار یک سیگنال خاص معطل بماند.
• جبران مؤثر ضرر: حجم تصاعدی باعث می‌شود که حتی با یک حرکت نسبتاً کوچک در جهت سود، مجموع سود به حدی برسد که تمام ضررهای متوالی جبران شود.

عیب:

• ریسک بالای ورود اشتباه در بازار رنج: در بازارهای جانبی (Range Market) که اندیکاتورها به طور مداوم سیگنال‌های خرید و فروش کوتاه مدت صادر می‌کنند، ممکن است چندین بار پیاپی استاپ‌لاس فعال شود (Drawdown متوالی). این امر باعث افزایش سریع حجم معاملات و نزدیک شدن به آستانه ریسک می‌شود.

نتیجه‌گیری شبیه‌سازی: مطابق تست دیدیم که در این متد، پس از چند سیگنال اشتباه متوالی، سیگنال سوم (معامله سوم) به تیک پرافیت (Take Profit) رسید و تمام ضررهای قبلی را جبران کرد. وجود استاپ‌لاس باعث شد خطر مارجین‌کال از بین برود، زیرا حجم انباشته شده در اثر برخورد متوالی با استاپ‌لاس، پس از چند مرحله، به دلیل محدودیت درونی سیستم (نه رسیدن به نقطه بی‌پایان)، متوقف می‌شود.

بخش چهارم – متد ۲ (Method Two)

متد دو (Method Two) بر اساس احتیاط بیشتر و فیلتر کردن سیگنال‌های متضاد پس از ضرر، طراحی شده است. این روش ریسک ورودهای پیاپی اشتباه در شرایط نامساعد بازار را کاهش می‌دهد.

عملکرد متد ۲:

در متد دو، پس از فعال شدن حد ضرر، ربات فقط زمانی معامله مجدد باز می‌کند که همان نوع سیگنال قبلی تکرار گردد. این مکانیسم فرض می‌کند که اگر سیگنال اول (مثلاً Sell) اشتباه بوده و منجر به استاپ‌لاس شده است، احتمالاً بازار هنوز وارد روند صعودی نشده و بهتر است منتظر تأیید مجدد همان روند اولیه باشیم.

مراحل دقیق عملکرد متد ۲:

1. ورود اولیه و ضرر: اردر Sell با حجم (L_0) باز شده و استاپ‌لاس فعال می‌شود. معامله بسته می‌شود.
2. فیلتر کردن سیگنال مخالف: ربات سیگنال‌های مخالف (Buy) را که ممکن است در اثر نوسانات کوتاه‌مدت بازار ظاهر شوند، به‌طور کامل نادیده می‌گیرد.
3. انتظار برای تکرار سیگنال: ربات فقط زمانی معامله مجدد باز می‌کند که سیگنال Sell مجدداً صادر شود.
4. افزایش حجم مارتینگل: در صورت دریافت سیگنال تکراری (Sell)، معامله جدید با حجم دوبرابر ((L_1 = 2 \times L_0)) باز می‌شود.

به‌طور خلاصه، زنجیره معاملات در متد ۲ وابسته به تکرار سیگنال است: (Sell_{SL} \rightarrow \text{انتظار برای } Sell \rightarrow L_1). اگر سیگنال Buy بیاید، سیستم در حالت انتظار باقی می‌ماند.

تحلیل متد ۲:

مزیت:

• کاهش ورودهای اشتباه: این کار باعث کاهش چشمگیر ورودی‌های اشتباه در بازارهای رنج یا بازارهایی که در مرحله اصلاح هستند، می‌شود. اگر سیگنال اول صرفاً یک نویز بوده، سیستم از ورود بر اساس سیگنال دوم (متضاد) که ممکن است صرفاً نوسان لحظه‌ای باشد، خودداری می‌کند.
• حفظ سرمایه در زمان عدم اطمینان: ربات در بازارهایی که روند غالب مشخص نیست، سرمایه را فعال نگه نمی‌دارد.

عیب:

• تأخیر در جبران ضرر: اگر بازار پس از استاپ‌لاس بلافاصله در جهت مخالف (سیگنال دوم) حرکت کند، متد ۲ این فرصت را از دست می‌دهد و جبران ضرر به تعویق می‌افتد.

نتیجه‌گیری شبیه‌سازی: مطابق تست انجام‌شده:

• در ساعت ۱۷:۰۰ معامله‌ی Sell حد ضرر خورد.
• در ۱۷:۰۵ سیگنال Buy آمد، اما ربات طبق متد دو آن را نادیده گرفت.
• نهایتاً در ۱۸:۵۰، سیگنال بعدی Sell صادر شد و این بار موفق به رسیدن به Take Profit شد.

نتیجه کلی: متد ۲ برای بازارهایی مناسب‌تر است که روند غالب مشخص و نوسان جانبی کمتری دارند، زیرا سیستم خود را با تأیید مکرر روند همسو می‌کند.

بخش پنجم – مقایسه متد ۱ و متد ۲

انتخاب بین متد ۱ و متد ۲ بستگی به ماهیت بازار در زمان ترید دارد. استراتژی باید بر اساس تحلیل جفت ارز و تایم فریم انتخابی تنظیم شود.

ویژگیمتد ۱: معامله بر اساس هر سیگنال جدیدمتد ۲: انتظار برای تکرار سیگنال قبلیسرعت ورود مجددبالا (به محض دریافت هر سیگنال)پایین‌تر (منوط به تکرار سیگنال)ریسک ورود اشتباهزیاد در بازار رنج (احتمال Drawdown متوالی)کمتر (فیلتر قوی‌تر)احتمال خروج سریع از ضررزیاد (با اولین حرکت پس از استاپ‌لاس)متوسط (به دلیل انتظار برای تأیید مجدد)استفاده از پتانسیل روند مخالفبله (اگر سیگنال مخالف بیاید، وارد می‌شود)خیر (سیگنال مخالف نادیده گرفته می‌شود)کنترل مارجین کالمؤثر (به دلیل SL در هر معامله)مؤثر (به دلیل SL در هر معامله)کاربرد ایده‌آلبازارهای دارای نوسان قوی و حرکت‌های سریعبازارهای دارای روند مشخص و نوسان کم

بخش ششم – جمع‌بندی نهایی

روش کلوز مارتینگل سیگنال با تعریف دو متد فوق، ترکیب هوشمندانه‌ای از مدیریت ریسک با استاپ‌لاس محدود و ورود سیگنال‌محور را ارائه می‌کند. نکته‌ی بسیار مهم در هر دو متد، حذف بزرگترین خطر مارتینگل کلاسیک، یعنی انباشت نامحدود ضرر است.

فرمول ریسک کنترل شده:
فرض کنید حجم اولیه (L_0) و تعداد معاملات متوالی که استاپ‌لاس می‌خورند (N) باشد. در حالت بدبینانه که تمام (N) معامله به دلیل استاپ‌لاس بسته شوند، حداکثر ضرر کلی ما برابر است با مجموع ضرر این (N) معامله، که هر کدام از آن‌ها با یک استاپ‌لاس مشخص و کنترل‌شده خاتمه یافته است.

[ \text{Total Loss} = \sum_{i=0}^{N-1} (\text{Loss}_i) ]

که در آن (\text{Loss}_i) با توجه به حجم (L_i) و فاصله‌ی استاپ‌لاس ((SL)) تعریف می‌شود:
[ \text{Loss}_i = L_i \times \text{Pip Value} \times \text{Distance}(SL) ]

در هر دو متد، اگرچه حجم‌ها تصاعدی هستند ((L_i = 2^i \cdot L_0))، اما چون هر مرحله توسط استاپ‌لاس محدود می‌شود، سیستم هرگز به مارجین کال دائمی نمی‌رسد؛ بلکه پس از ضرر (N)، سیستم ریست شده و منتظر سیگنال جدید با حجم پایه (L_0) می‌ماند.

توصیه‌ی مدرس این است که ابتدا از طریق شبیه‌سازی در گذشته (Backtest) روی چارت‌های رونددار مانند EURUSD در تایم‌فریم M15 تست گرفته شود تا بهترین تنظیمات استاپ‌لاس، تیک‌پرافیت و ضریب حجمی (مثلاً ضریب ۲ یا ضریب ۱.۵) مشخص گردد. متد ۲ معمولاً برای شروع امن‌تر است، مگر اینکه بازار به طور مستمر سیگنال‌های متناقض اما معتبر صادر کند.

راه‌های ارتباطی و دریافت ربات

تمامی ابزارهای لازم برای اجرای این استراتژی‌ها به صورت آماده در قالب ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) ارائه می‌شوند.

• اینستاگرام: @forexishop (تنها مرجع رسمی درخواست ربات رایگان و ارتباط با تیم پشتیبانی اولیه)
• پشتیبانی سفارش‌های سفارشی (توسعه ربات‌های سفارشی): ۰۹۹۲‑۹۱۶‑۹۳۰۷

تمامی ربات‌ها و آموزش‌ها برای کاربران فعال صفحه اینستاگرام به‌صورت رایگان عرضه می‌شوند. هزینه‌ی ناچیز نصب، راه‌اندازی و مشاوره اولیه برای تنظیمات روی حساب کاربری بر عهده‌ی متقاضی است تا از استفاده‌ی نادرست جلوگیری شود.

مدرس: عبدالقادر شکری

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam